לכל לקוח יש כרטיס, היסטוריה ועסקאות. חשבוניות, חתימות ותשלומים נרשמים בכרטיס אוטומטית, כך שלא צריך לעדכן שתי מערכות.
פותחים לקוח עם שם בלבד, ומוסיפים אימייל או ת"ז כשהם זמינים. בכרטיס: סטטוס, מקור, תגיות, מועד המעקב הבא והערות.
הפעולות האלה נרשמות בכרטיס הלקוח בלי הקלדה:
טופס לידים בקישור ציבורי, ופניות ממנו נכנסות ישירות ל-CRM. אפשר לחבר מערכות נוספות באמצעות API, בהתאם לחבילה ולתוספים שנבחרו.
לא, שם מספיק.
כן, מקובץ CSV. הייבוא מוסיף לקוחות חדשים בלבד.
לא. המערכת מציעה, ואתם מחליטים.
דרך קישור לטופס לידים שאפשר לשתף או להציב באתר. אפשר לחבר מערכות נוספות באמצעות API, בהתאם לחבילה ולתוספים שנבחרו.
לא. רואה החשבון רואה דוחות, ואינו עורך לקוחות או עסקאות.